中金黄金发行股份相关事项获证监会无条件通过

发布时间:2019-12-03

11月28日,中金黄金发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,经中国证监会并购重组委员会审核获无条件通过。这是黄金集团市场化债转股项目在成功引入46亿元战略投资资金后的又一重要里程碑。

市场化债转股是黄金集团响应党中央、国务院“三去一降一补”战略号召的重要举措,是践行黄金集团高质量发展理念的具体措施。本次交易方案为中金黄金通过发行股份及支付现金购买中原冶炼厂、内蒙古矿业部分股权,同时向特定投资者非公开发行股份募集近20亿元配套资金,总交易规模约105亿元,是创新型的市场化债转股+优质资产注入综合优化方案,属于重大无先例,得到了证监会等监管部门的高度评价,具有很好的示范效应,为市场树立了典范。

通过市场化债转股项目,中金黄金引入外部资金、偿还贷款,大幅降低了资产负债率,显著优化资本结构,有效促进了提质增效。本次中金黄金发行股份相关事项获得无条件通过,注入内蒙古矿业,增加战略投资者股东,将增强中金黄金盈利能力,进一步完善公司治理结构,进而优化黄金集团财务结构,提高国有资本配置和运行效率,助力黄金集团获得更广阔的发展前景,向具有全球竞争力的世界一流黄金产业集团迈进。

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